В 2020 году россияне открыли рекордное количество брокерских счетов – около 5 млн. Это больше, чем за все предыдущие годы существования Московской биржи, и к концу года число частных инвесторов составило почти 9 млн. На интерес к фондовому рынку повлияла как растущая финансовая грамотность граждан, так и низкие ставки по депозитам, которые даже не перекрывают инфляцию.
Новые инвесторы формируют свой портфель, покупая облигации и акции, а также фонды (ETF или ПИФы, паевые инвестиционные фонды), которые состоят сразу из множества активов. Это надежные и доходные инструменты. У ИК «Фридом Финанс», занимающей 8-е место в топе брокеров на Московской бирже по числу клиентов, и управляющей компании «Восток-Запад», есть два фонда. Первый – биржевой ПИФ «Лидеры технологий», в который входят крупнейшие акции из технологического сектора США. Среди бумаг – Amazon, Microsoft, Google, PayPal и другие. За 2020 год фонд продемонстрировал доходность 83%. В 2021 году потенциал роста лидеров IT-сектора сохраняется, считают аналитики ИК «Фридом Финанс».
Еще один фонд – ЗПИФ «Фонд первичных размещений», позволяющий инвестору закрыть в своем портфеле сектор IPO. Приобретая паи фонда, инвестор получает акции самых интересных и перспективных компаний, которые проведи первичное размещение на американском фондовом рынке. Отбор проводится алгоритмом, составленным экспертами «Фридом Финанс», которые имеют экспертизу на рынке США с 2012 года. За полгода существования Фонд IPO вырос на целых 317%. Его можно купить на Московской бирже в рублях и на Санкт-Петербургской бирже в долларах через вашего брокера.
IPO (Initial Public Offering) – это первичное размещение бумаг компании. Бизнес, выпуская акции на биржу, становится публичным, получает деньги для развития и выходит на новый уровень. Инвестор приобретает возможность вложиться в перспективного эмитента на самой ранней стадии в расчете на его дальнейший рост. Например, цена первичного размещения сервиса видеоконференций Zoom в апреле 2019 года составляла $36, а в январе 2021 бумага стоит $383. Производитель растительного мяса Beyond Meat в мае 2019 года выходил на IPO за $25, сейчас акция торгуется по $140.
В 2020 году на мировых фондовых рынках случился настоящий бум IPO, на биржи вышли более 200 компаний, которые в совокупности привлекли свыше $100 млрд. По данным аналитиков ИК «Фридом Финанс», почти 70% из них торгуются выше цены размещения, при этом 56 компаний демонстрируют доходность свыше 100%, а у семи компаний доходность даже превосходит 300%. Это компании Berkeley Lights (307%), Schrodinger (322%), Beam Therapeutics (361%), Keros Therapeutics (380%) и CureVac NV (638%). Самым крупным в 2020 году стало размещение онлайн-платформы по поиску жилья для краткосрочной аренды Airbnb, которая привлекла почти $3,5 млрд, выведя на Nasdaq 51 млн своих акций по цене $68. Сейчас акции Airbnb торгуются по $181.
Напрямую участвовать в IPO на иностранных рынках могут только квалифицированные инвесторы из РФ – люди с капиталом не менее 6 млн рублей на счетах или специальным образованием и опытом. А «Фонд первичных размещений» доступен всем инвесторам.
«Наш фонд IPO – это пассивно управляемый фонд. На каждое IPO, которое мы рекомендуем клиентам, ЗПИФ вкладывается до 10% активов. Через три месяца акции продаются, и фонд вкладывается в новые размещения. В итоге фонд получился широко диверсифицированным, в нем сейчас лежат десятки бумаг, – рассказывает директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Твери Игорь Шерстнев.
– В прошлом году конъюнктура рынка IPO была прекрасной, аномально высокой. Компании привлекли рекордное количество денег, фонд вырос в цене более чем в два раза, инвесторы заработали более 100%. Судя по январю, когда уже проведено более десяти IPO, 2021-й тоже может получиться очень удачным для выхода компаний на биржи и для инвесторов, которые будут вкладываться в дебютантов».
Важно помнить, что не все компании на старте показывают такой результат. История фондового рынка знает истории неудачных IPO, когда цена акций на старте торгов падает и больше не возвращается к цене размещения (а в худшем случае эмитент банкротится и уходит с биржи). Поэтому IPO считается высокорискованным инструментом.
Банк России 16.10.2024 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными…
механизм анализа новостного фона для оценки рисков поднадзорных организаций (МФО, брокеров, НПФ, ПИФ
Банк России 14.10.2024 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «МАРТ…
Банк России 14.10.2024 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Стратегические…
Банк России 10.10.2024 принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «Единая управляющая…
This website uses cookies.